El metamorfico a oso polar Russell es feliz con su vida aislada en un pequeno pueblo de Alaska. Eso es, hasta la llegada de una profesora de guarderia de los 48 estados que hace pedazos el comodo mundo de Russell.

Un soplo del irresistible aroma de Riley Jenkins, y Russ cae rendido. Pero, ?como explicarle todo lo que el es a esta inocente joven? y ?podra su propio oscuro pasado evitar que su amor predestinado sea un por siempre jamas?